Dans notre métier de conseil en structuration patrimoniale et en investissements, le savoir-faire est lié au talent individuel et collectif et à l’expérience.
Chez SOLON, nous entendons nous différencier par la pertinence de nos complémentarités, notre rigueur intellectuelle et la précision de la méthodologie employée, dont découle un accompagnement serein de nos clients.
Une ambition unique
La multiplicité des crises connues depuis une trentaine d’années et la diminution concomitante des certitudes dans le domaine financier, peuvent légitimement générer des peurs. Chez SOLON, nous pensons que ces phénomènes peuvent néanmoins être une source d’opportunités.
Dans ce contexte, il convient selon nous de proscrire les raisonnements caricaturaux. Aussi, nous veillons en permanence à allier notre connaissance du métier, notre réactivité et notre sincérité : nous ciblons l’excellence et la rigueur en toutes circonstances.
Notre exigence nous a permis de concevoir un modèle économique équilibré et structurellement rentable, dont la croissance est avant tout qualitative afin de préserver et d’améliorer dans la durée, la qualité de service et la valeur ajoutée apportée à nos clients.
Une méthodologie sérieuse et réaliste
Pour concevoir et recommander les stratégies de structuration patrimoniale qui nous semblent les plus ajustées pour nos clients, nous prenons avant tout du temps pour bien les connaître, identifier et comprendre avec eux l’ensemble de leurs objectifs et contraintes.
Parce que nous connaissons les problématiques du sport de haut niveau, nous savons qu’un objectif ne s’atteint qu’en le définissant au préalable clairement, puis en planifiant, organisant et définissant les étapes requises pour l’atteindre. Notre méthodologie s’appuie donc sur des phases rendant la stratégie claire, lisible et accessible. Nous nous appuyons également sur une analyse volontairement réaliste de notre environnement.
Un accompagnement sur-mesure en 3 étapes
1. Les enjeux
Notre rôle premier consiste à comprendre l’histoire de nos clients et à identifier, avec eux, leur pourquoi et leurs motivations profondes. Par une écoute réciproque, réelle et sincère, nous apprenons à connaître et appréhender de façon à la fois globale et spécifique leurs enjeux – qu’ils soient familiaux, entrepreneuriaux ou actionnariaux.
2. La connaissance client
Au-delà de l’appréhension fine des enjeux de nos clients, notre approche vise également à prendre en compte la sensibilité de chacun d'eux face aux contraintes inhérentes à la gestion d’actifs. Cette dimension conjuguée à l’analyse poussée de leur rapport au risque est absolument nécessaire afin d’élaborer des conseils et solutions dédiées à l’atteinte de leurs objectifs, tout en veillant du mieux possible à les préserver émotionnellement.
Notre démarche s’accompagne d’empathie, où le jugement est proscrit et le sens de l’adaptation requis, pour que la connaissance du client soit au service de la définition et du respect de ses objectifs et projets.
3. Le conseil
Une fois les informations relatives au client relevées et analysées, nous prodiguons un certain nombre de recommandations personnalisées et mesurées, qui tiennent également compte de l’environnement. Pour que ces dernières soient les plus pertinentes possible, il est nécessaire d’avoir un conseiller soumis à une pression financière saine et alignée avec le client et connue de celui-ci. Aussi, nous veillons à ne recommander d’éventuels produits qu’une fois la problématique et la stratégie bien définies et validées par le client.
Pour avancer dans la même direction avec prudence, nous partageons la stratégie définie ensemble avec les notaires, avocats, comptables et fiscalistes (le cas échéant) de nos clients. En considérant leurs propositions, nous nous assurons ainsi de la cohérence globale.
Nous sommes également attentifs aux évolutions éventuelles de la situation, des objectifs ou du rapport au risque de nos clients, afin d’ajuster si nécessaire les conseils et l’allocation d’actifs proposée.
Notre savoir-faire
Une ambition
Une ambition unique
La multiplicité des crises connues depuis une trentaine d’années et la diminution concomitante des certitudes dans le domaine financier, peuvent légitimement générer des peurs. Chez SOLON, nous pensons que ces phénomènes peuvent néanmoins être une source d’opportunités.
Dans ce contexte, il convient selon nous de proscrire les raisonnements caricaturaux. Aussi, nous veillons en permanence à allier notre connaissance du métier, notre réactivité et notre sincérité : nous ciblons l’excellence et la rigueur en toutes circonstances.
Notre exigence nous a permis de concevoir un modèle économique équilibré et structurellement rentable, dont la croissance est avant tout qualitative afin de préserver et d’améliorer dans la durée, la qualité de service et la valeur ajoutée apportée à nos clients.
Une méthodologie
Une méthodologie sérieuse et réaliste
Pour concevoir et recommander les stratégies de structuration patrimoniale qui nous semblent les plus ajustées pour nos clients, nous prenons avant tout du temps pour bien les connaître, identifier et comprendre avec eux l’ensemble de leurs objectifs et contraintes.
Parce que nous connaissons les problématiques du sport de haut niveau, nous savons qu’un objectif ne s’atteint qu’en le définissant au préalable clairement, puis en planifiant, organisant et définissant les étapes requises pour l’atteindre. Notre méthodologie s’appuie donc sur des phases rendant la stratégie claire, lisible et accessible. Nous nous appuyons également sur une analyse volontairement réaliste de notre environnement.
Un accompagnement
Un accompagnement sur-mesure en 3 étapes
1. Les enjeux
Notre rôle premier consiste à comprendre l’histoire de nos clients et à identifier, avec eux, leur pourquoi et leurs motivations profondes. Par une écoute réciproque, réelle et sincère, nous apprenons à connaître et appréhender de façon à la fois globale et spécifique leurs enjeux – qu’ils soient familiaux, entrepreneuriaux ou actionnariaux.
2. La connaissance client
Au-delà de l’appréhension fine des enjeux de nos clients, notre approche vise également à prendre en compte la sensibilité de chacun d'eux face aux contraintes inhérentes à la gestion d’actifs. Cette dimension conjuguée à l’analyse poussée de leur rapport au risque est absolument nécessaire afin d’élaborer des conseils et solutions dédiées à l’atteinte de leurs objectifs, tout en veillant du mieux possible à les préserver émotionnellement.
Notre démarche s’accompagne d’empathie, où le jugement est proscrit et le sens de l’adaptation requis, pour que la connaissance du client soit au service de la définition et du respect de ses objectifs et projets.
3. Le conseil
Une fois les informations relatives au client relevées et analysées, nous prodiguons un certain nombre de recommandations personnalisées et mesurées, qui tiennent également compte de l’environnement. Pour que ces dernières soient les plus pertinentes possible, il est nécessaire d’avoir un conseiller soumis à une pression financière saine et alignée avec le client et connue de celui-ci. Aussi, nous veillons à ne recommander d’éventuels produits qu’une fois la problématique et la stratégie bien définies et validées par le client.
Pour avancer dans la même direction avec prudence, nous partageons la stratégie définie ensemble avec les notaires, avocats, comptables et fiscalistes (le cas échéant) de nos clients. En considérant leurs propositions, nous nous assurons ainsi de la cohérence globale.
Nous sommes également attentifs aux évolutions éventuelles de la situation, des objectifs ou du rapport au risque de nos clients, afin d’ajuster si nécessaire les conseils et l’allocation d’actifs proposée.